女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途曾在巴爾莎的保護下活下來的小男孩在艱辛的旅程中長成了偉大的皇太子兩人來到了巴爾莎的故鄉砍巴爾王國在美麗而嚴酷的大自然中巴爾莎揭開了埋藏在王國深處的陰謀另一方面新尤古國遭到塔魯修帝國攻擊查古穆為了拯救瀕死的新尤古國與羅塔王國及砍巴爾王國結城同盟歸來逆轉了形勢北方諸國蠢蠢欲動查古穆與父王的對決一觸即發巴爾莎全力尋找成為戰爭犧牲品的湯達終于與重傷的湯達重逢但卻一起被塔魯修軍隊俘獲于是查古穆來到塔魯修大軍的營地塔魯修帝國的拉爾魯王子和查古穆巴爾莎展開面對面交鋒就在這時天搖地動金色的鳥從天而降...