這個世界上存在著異形之物其姿態千變萬化即為“妖夢”以除去妖夢為業的即為異界士本作主人公神原秋人（KENN 配音）看起來是個普通的高二男生實際上是由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”擁有不死之身的他于某個黃昏在校園天臺遇見一名想要跳樓的少女栗山未來（種田梨紗 配音）出乎意料的是少女居然對他發起了攻擊原來看起來是個普通新生的眼鏡美少女竟是一名能夠操縱血的異界士 　　擁有特殊能力的栗山未來引起了異界士名門望族名瀨家的注意與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實里 配音）即是名瀨家的次女她囑咐秋人遠離栗山肆虐的妖夢孤獨行走于世的異界士以及罕有的半妖在境界的彼方展開一個奇異的幻想故事