這是香港七十年代的文藝片片中的主角小雜種（宗華 飾）從小就是一名棄嬰幸好得到隱居山林的隱士收養小雜種才總算長大成人長大后的小雜種對自己的身世很好奇于是決心下山探尋自己的身世之謎路上小雜種與乞丐女小乙（李麗麗 飾）相識兩人很快結為了好友小乙和小雜種一起上路了雖然他們與紈绔子弟顧英豪（劉丹 飾）結怨而處處受到刁難但他們還是終于找到了小雜種身世之謎的線索當最后小雜種從妓院的老鴇口中得知自己的身世時現實原來如此殘酷