蘭嶼紅蟲為患被咬者皮膚痕癢、發高熱甚至性命不保島上人迷信不信醫學只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼一面行醫一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親因而與未婚妻白丹娜（何莉莉）鬧翻何於蘭嶼認識紀神父（紀守常）及孤女雅蘭（鄭佩佩）雅蘭愛上何惹來大頭目之子西呼達（王俠）嫉妒同時何為島民治病令巫醫巴達信眾日減西呼達、巴達均伺機殺何何與雅蘭到紅頭峰森林尋父身陷險境而不自知……